M＆Aコンサルタントの転職

Table of contents

M＆Aコンサルタントの業務内容
M＆Aコンサルタントの就職転職先
M&Aコンサルタントのキャリア
M&Aコンサルタントの年収
M&Aコンサルタントからの転職
MAコンサルタントの用語集と説明
M&Aコンサルプロジェクト事例
M＆Aコンサルティングのプロジェクト体制

M＆Aコンサルタントの業務内容

M＆Aコンサルティングは、企業間の合併や買収、事業売却などのM&Aに関する戦略的なアドバイスやコンサルティングを行う専門家のことを指します。MAコンサルティングでは、企業の戦略的な視点からM&Aを推進し、価値創造を目指すことが求められます。

MAコンサルタントとしてのキャリアには、以下のようなステップがあります。

アナリスト
MAコンサルタントとしての基礎知識を身につけるため、アナリストとして入社します。業界動向や企業分析、デューデリジェンスなど、MAに関する基礎的な業務を担当します。

コンサルタント
アナリストとしての実績を積み上げ、MAコンサルタントとしてのスキルを身につけたら、コンサルタントとしての業務に携わることができます。企業の戦略的な視点からMAを推進し、価値創造を目指すことが求められます。

プロジェクトリーダー
コンサルタントとしての実績を積み上げ、プロジェクトリーダーに昇格することがあります。プロジェクトの進行管理やメンバーの指導・育成、クライアント企業との調整・折衝など、より幅広い業務に携わることができます。

マネージャー
プロジェクトリーダーとしての実績を積み上げ、管理職に昇格することがあります。複数のプロジェクトをマネジメントすることで、ビジネス戦略の策定や事業拡大など、MAコンサルタントとしての幅広い知識と経験を身につけることができます。

M＆Aコンサルタントの就職転職先

MAコンサルタントを採用する企業には、以下のような企業があります。

デロイトトウシュトーマツ
 PwCコンサルティング
 EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング
 アクセンチュア
アビームコンサルティング
野村総合研究所
NTTデータ経営研究所
KPMG
ベイン・アンド・カンパニー
マッキンゼー・アンド・カンパニー
ローランド・ベルガー
これらの企業は、MAコンサルタントとしての業務に加え、ファイナンシャル・デューデリジェンス、評価・証券化、価値創造支援、財務・税務デューデリジェンス、契約・関連法律の検討、顧客接点・顧客拡大戦略、企業再生支援などの分野でも活躍しています。また、M&Aに限らず、企業の成長戦略に関するコンサルティングにも携わることがあります。

M&Aコンサルタントのキャリア

M&Aコンサルタントは、企業が合併や買収を行う際に支援する専門家です。彼らは、M&A戦略の策定、デューデリジェンスの実施、評価、交渉、インテグレーションなど、様々な段階で企業に対して助言を行います。M&Aコンサルタントのキャリアには、以下のようなステップがあります。

学歴
M&Aコンサルタントには、経営学、経済学、財務などの分野で学士号または修士号を取得した人材が多くいます。

就職先
M&Aコンサルタントは、戦略コンサルティング会社や投資銀行、会計事務所などで働くことが多いです。主要な就職先としては、McKinsey & Company、Bain & Company、Boston Consulting Group、Goldman Sachs、JP Morgan、PwC、Deloitte、KPMGなどがあります。

経験
M&Aコンサルタントになるには、戦略コンサルティング、投資銀行、M&Aアドバイザリーなどの分野で経験を積む必要があります。また、企業のM&A部門で経験を積んだ人材もM&Aコンサルタントに転職することがあります。

スキル
M&Aコンサルタントには、ビジネス戦略や財務分析などの基本的なスキルに加えて、交渉力、プレゼンテーション力、チームワーク能力などが求められます。また、M&Aに関する法律や規制についての知識も必要です。

キャリアパス
M&Aコンサルタントのキャリアパスには、アソシエイト、シニアアソシエイト、マネージャー、シニアマネージャー、パートナーなどのポジションがあります。また、M&Aコンサルタントから企業のM&A部門に移ることも可能です。

M&Aコンサルタントの仕事は、非常に高度なスキルが求められる分野ですが、その分、給与水準も高くなっています。

課題解決能力
M&Aコンサルタントは、企業が面する様々な課題に対して、戦略的なアドバイスを提供することが求められます。彼らは、業界や市場の動向、財務データ、顧客動向などを分析し、企業にとって最適な戦略を策定する必要があります。

顧客とのコミュニケーション能力
M&Aコンサルタントは、企業のトップマネジメントや投資家とのコミュニケーションを行うことが多いです。彼らは、クライアントの要望やニーズを理解し、適切なアドバイスを提供することが求められます。また、交渉や調整を行う場合もあります。

プロジェクトマネジメント能力
M&Aコンサルタントは、複雑で大規模なプロジェクトを担当することが多く、スケジュールや予算管理、チームのマネジメントなどプロジェクトマネジメントのスキルが求められます。また、複数のプロジェクトを同時に担当する場合もあるため、優れた時間管理能力も必要です。

知識や経験のアップデート
M&Aコンサルタントは、市場や法律の変化に迅速に対応する必要があります。彼らは、業界情報や最新のトレンドについて常にアップデートし、自己研鑽を継続する必要があります。

ネットワークの構築
M&Aコンサルタントは、企業や投資家との信頼関係を築くことが大切です。彼らは、業界のトッププレイヤーや専門家とのネットワークを構築することで、顧客からの信頼を獲得し、自身のキャリアにつなげることができます。

以上がM&Aコンサルタントのキャリアに必要なスキルや経験です。M&Aコンサルタントは、企業の成長や事業展開に大きく貢献することができるやりがいのある仕事です。

M&Aコンサルタントの年収

M&Aコンサルタントの年収は、経験や業界、地域などによって異なりますが、一般的には高い水準となっています。以下は、M&Aコンサルタントの年収の一例です。

アソシエイト：年収800万円～1200万円程度
シニアアソシエイト：年収1000万円～1500万円程度
マネージャー：年収1500万円～2500万円程度
シニアマネージャー：年収2000万円～3500万円程度
パートナー：年収4000万円～1億円以上
上記の金額はあくまで一例であり、実際には経験や業界、地域、勤務先などによって異なります。また、ボーナスや株式報酬などのインセンティブが含まれることが多く、総合的な報酬水準が高い傾向にあります。M&Aコンサルタントは、高度なスキルが求められる仕事であるため、高い報酬水準が維持されています。

新卒：300万円〜500万円程度
3年目程度：500万円〜800万円程度
マネージャークラス：800万円〜1500万円程度
上級管理職：1500万円以上

また、M＆Aコンサルタントはプロジェクト単位で報酬が発生することが多いため、プロジェクトの規模や期間が長ければ、年収が大幅にアップすることもあります。また、M&Aなどの大規模案件に携わる場合、報酬が高くなることがあります。

M&Aコンサルタントからの転職

M&Aコンサルタントからの転職には、以下のような職種があります。

企業のM&A部門
M&Aコンサルタントは、企業のM&A部門で働くことができます。企業のM&A部門では、自社の戦略に沿ったM&Aを実行するための戦略立案やデューデリジェンス、評価、交渉、インテグレーションなどを担当します。

投資銀行
投資銀行は、M&Aや資本調達、証券化などのサービスを提供している金融機関です。M&Aコンサルタントは、投資銀行のM&Aアドバイザリー部門で働くことができます。投資銀行では、M&Aのバイサイドやセルサイドアドバイザリー、ファイナンシャルスポンサーのアドバイザリーなどを担当します。

戦略コンサルティングファーム
戦略コンサルティングファームは、戦略策定や事業改革などのコンサルティングを行う企業です。M&Aコンサルタントは、戦略コンサルティングファームの戦略M&Aチームで働くことができます。戦略コンサルティングファームでは、企業のM&A戦略の策定やデューデリジェンス、評価、交渉、インテグレーションなどを担当します。

新興企業
M&Aコンサルタントは、新興企業のM&A戦略の策定やデューデリジェンス、評価、交渉、インテグレーションなどを担当することができます。新興企業は、多様な業界に参入することが多く、M&Aコンサルタントにとって興味深いキャリアパスとなることがあります。

M&Aコンサルタントは、高度なスキルを有する専門家として求められるため、多様なキャリアパスが開かれています。また、M&Aコンサルタントから他の職種に転職する際には、戦略的な視点やビジネススキルなどが活かされることが多いため、キャリアアップにつながることがあります。

M&Aコンサルタントから転職する場合、M&Aに関連する業務を行うポジションや投資ファンド、企業のM&A担当者、証券会社などが適しています。

M&Aに関連する業務を行うポジションとしては、法務や会計、財務、税務などの専門知識が求められるポジションがあります。例えば、企業のM&Aを支援するための法律アドバイスを提供する法務コンサルタントや、財務や会計に関するアドバイスを行う財務コンサルタント、M&Aにおける税務上の問題に対処するための税務コンサルタントなどです。

投資ファンドは、M&Aに関する専門知識を持った人材を求めており、投資先企業の分析や評価、投資先企業の業績改善や再生、M&Aの交渉や契約書の作成などを担当することがあります。

企業のM&A担当者は、企業内でM&A業務を担当する役割を持ちます。自社の事業戦略に基づいたM&Aの戦略立案や投資先企業の調査や評価、交渉や契約書の作成などを行います。

証券会社には、M&Aに関するアドバイザリー業務を行う証券アナリストや、企業の株式や債券などの金融商品の売買や発行を行う証券営業担当などがいます。

M&Aコンサルタントから転職する場合は、M&Aに関する知識やスキルを活かすことができるポジションを選択することが重要です。また、転職活動を行う際には、自分自身のキャリアプランや志向を明確にし、自己分析を行うことが大切です。M&Aに関する業務を行った経験や実績をアピールすることも有効です。

転職エージェントや人材紹介会社などのサービスを活用することで、自分自身に合った転職先を見つけることができます。また、自分自身で学習や資格取得を行うことも有効です。M&Aに関するM&Aコンサルタントから転職する場合、以下のようなステップが考えられます。

転職先の選定
まずは、M&Aに関連する業務を行う企業や、投資ファンド、証券会社、M&A担当者がいる企業など、自分自身に合った転職先を選定します。

履歴書・職務経歴書の作成
自分自身の経験やスキルをアピールするために、履歴書や職務経歴書を作成します。M&Aに関する業務の実績やスキルを明確に記載し、アピールポイントを明確にすることが重要です。

面接対策
転職活動では、面接が最も重要な要素となります。M&Aに関する業務の知識や経験を詳しく説明できるよう、面接対策をしっかりと行いましょう。また、自分自身の志向やキャリアプランなどもしっかりと伝えることが大切です。

転職先への入社
採用が決定した場合は、転職先への入社に向けて準備を進めます。M&Aに関する業務に必要な知識やスキルを再確認し、スムーズな職務遂行ができるよう準備を整えます。

M&Aコンサルタントから転職する場合、M&Aに関する専門的な知識やスキルを活かすことができる職種が多数存在します。また、転職活動では、自分自身の志向やキャリアプランを明確にすることが大切です。各企業の求める人材像に合わせた履歴書や職務経歴書の作成、面接対策にも力を入れましょう。

MAコンサルタントの用語集と説明

MAコンサルティングは、企業買収や合併に関するアドバイザリーサービスを提供する業界です。以下は、MAコンサルティングに関する用語集とそれぞれの説明です。

M&A：M&Aは、企業買収（Mergers and Acquisitions）の略語で、2つ以上の企業が合併したり、ある企業が他の企業を買収したりすることを指します。

デューデリジェンス：デューデリジェンスは、買収対象企業の財務、法務、人事、業務などの側面を調査し、その情報を評価するプロセスです。

シナジー：シナジーは、2つ以上の企業が合併することで生じる追加的な価値のことを指します。シナジーは、費用削減、収益増加、市場シェアの拡大、技術や人材の共有などの形で生じることがあります。

ターゲット企業：ターゲット企業とは、買収される企業のことを指します。

アクイリング企業：アクイリング企業とは、買収する企業のことを指します。

合併：合併は、2つ以上の企業が相互に合意して、新しい企業を形成することを指します。合併により、新しい企業は、各企業の強みを生かし、業務範囲を拡大することができます。

買収：買収は、ある企業が他の企業の株式や資産を取得することを指します。買収により、買収企業は、市場シェアを拡大し、新しい市場や製品に参入することができます。

マージン：マージンは、買収対象企業の売上高から、直接費用や変動費を差し引いた残りの利益のことを指します。

プレミアム：プレミアムは、買収企業が買収価格として支払う、買収対象企業の株式価格よりも高い価格のことを指します。プレミアムは、買収企業が買収対象企業の株主に対して提供する追加的な利益です。

エグジット：エグジットは、投資家や株主が、自分たちの投資や株式保有から利益を得るために、企業を売却することを指します。M&Aにおいては、エグジットが行われることで、投資家や株主は自分たちの投資を回収し、利益を得ることができます。

ハンドリングフィー：ハンドリングフィーは、M&Aに関するコンサルタントや銀行などのアドバイザーが、買収や合併などの取引において、成功報酬の一部として受け取る料金です。

タイムライン：タイムラインは、M&Aのプロセスにおいて、各段階がどのように進行するかを示すスケジュールのことです。タイムラインには、デューデリジェンスや契約締結、承認申請などの重要なタスクが含まれます。

ロールアップ：ロールアップは、同じ業界に属する複数の企業を買収し、それらを統合して新しい企業を形成することを指します。ロールアップにより、市場シェアの拡大や規模の経済効果を得ることができます。

パイプライン：パイプラインは、M&Aコンサルタントや投資家が、将来的に買収する可能性のある企業のリストのことを指します。パイプラインには、業界分析や市場調査に基づいて、適切な買収対象企業が選ばれます。

ストラテジックバイヤー：ストラテジックバイヤーは、自社の事業戦略に合致する企業を買収することで、業務範囲を拡大し、市場シェアを拡大することを目的とする企業です。スタートアップ企業の場合、ストラテジックバイヤーとしては、大手企業や業界リーダーなどが挙げられます。

以上が、MAコンサルティングに関する用語集と説明です。M&Aに関する知識や用語を理解することで、企業買収や合併における意思決定のサポートに役立てることができます。

M&Aコンサルプロジェクト事例

M&Aコンサルプロジェクトは、企業の業界や状況によって異なりますが、以下にいくつかの事例を示します。

M&A戦略策定：
ある中規模企業が、業界の競合他社の買収を検討していた。コンサルティングファームは、企業の目的や戦略、業界の競争環境などを分析し、買収候補として適切な企業を選定した。また、買収に伴う統合計画を策定し、スムーズなM&A実行のための戦略を提供した。

M&Aデューデリジェンス：
ある大手企業が、買収対象の小規模企業に対してデューデリジェンスを実施することを決定した。コンサルティングファームは、買収対象企業の財務状況、事業戦略、人材などを分析し、買収に伴うリスクや機会を明確にした。また、デューデリジェンスの結果を元に、買収価格の設定や契約条件の交渉を支援した。

PMI支援：
ある企業が買収を実施した後、統合プロセスを適切に実施するためにコンサルティングファームの支援を必要とした。コンサルティングファームは、統合計画の策定や実行に必要なリソースやスキルの特定、コミュニケーションプランの策定などを支援した。また、PMI（Post Merger Integration）実施後の業績向上に向けたアドバイスを提供した。

クロスボーダーM&A支援：
ある日本企業が、海外企業の買収を検討した。コンサルティングファームは、買収先企業の業績、法的環境、文化的背景などを分析し、買収のリスクと機会を明確にした。また、買収に関する法的手続きのサポートや文化的な違いを乗り越えるためのアドバイスを提供した。

M＆Aコンサルティングのプロジェクト体制

MA（Mergers and Acquisitions）コンサルティングにおけるプロジェクト体制は、プロジェクトの規模や内容によって異なりますが、一般的には以下のような形式が取られます。

プロジェクトリーダー（PL）：プロジェクト全体を統括し、クライアントとのコミュニケーションを担当するリーダー。プロジェクトの進捗管理や、コンサルタントのタスク割り当てを行う。

ビジネスデューデリジェンス（DD）アナリスト：MAにおいては、DD（Due Diligence）が重要な役割を果たします。クライアント企業の業績分析や財務分析、市場分析、競合分析などを担当する。

インダストリーアナリスト：MAのターゲットとなる業界に精通し、マーケットトレンドや業界の競合状況、将来性などを分析するコンサルタント。マーケットインサイトの提供や、MA戦略の策定を担当する。

法務アドバイザー：MAにおける契約書や法律文書の作成やレビューを担当するコンサルタント。法的なリスク評価や、法的な問題解決の支援を行う。

プロジェクトマネージャー（PM）：プロジェクトの進捗状況を監視し、リスクマネジメントを行う。また、プロジェクトに関する報告書の作成や、プレゼンテーションの準備を担当する。

これらの役割は、プロジェクトの規模や内容によって異なります。また、MAコンサルティングファームによっては、独自のプロジェクト体制を持つ場合もあります。ただし、どのようなプロジェクト体制を採用するにせよ、MAにおいては、クライアントとの密なコミュニケーションを保ち、プロジェクトの進捗状況を適切に管理することが重要です。